随着商用车市场和卡车市场的“回暖”，柴油机市场也“后知后觉”地走向曙光。2022年8月，柴油机同比销量缩窄至12.33%，为今年同比降幅中最低。

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1-8月柴油机呈V字上扬 回暖势头明显

从2022年1-8月的柴油机市场走势也可以看出，自4月跌入谷底后，5-8月，柴油机市场一直呈V字上升态势，降幅持续缩窄，有望回到正常年份水准。

纵观近5年8月份柴油机销量及增幅走势图可见，8月份平均单月销量都在30万台左右，最低的年份为2018年8月，销量28.21万台，2022年8月在近5年中，处于倒数第二位。

从累计销量来看，2022年1-8月，柴油机累计销量为258.84万台，在近5年中是最低点。疫情前的2019年，1-8月柴油机销量是286.18万台，更不用说2021年1-8月销量高达385.91万台。2022年1-8月柴油机销量比平均年份的销量少了130万台，可谓是一路跌向谷底。

潍柴“断层”领跑 玉柴/上柴双增

2022年8月，柴油机市场前十企业有江铃和上柴两家同比正增长，同时有2家企业降幅低于行业，跑赢了大盘，分别潍柴和玉柴。

从竞争格局来看，2021年8月，柴油机前五企业为潍柴、全柴、玉柴、云内和福田康明斯，而2022年8月，前五企业为潍柴、玉柴、全柴、江铃和云内。一年中，玉柴坐稳行业第二，江铃上位前五。

从累计销量来看，2021年1-8月，在前十企业中，已有企业超过75万台。2022年1-8月，则仅有潍柴一家累计销量超过35万台；超过20万台的有3家，分别为玉柴、全柴、云内；超过15万台的则有江铃、新柴；解放动力、福康、蜂巢动力和上柴，累计销量均超过10万台。

从企业份额占比来看，2022年1-8月，潍柴一路领先，占据行业14.23%的份额，也是行业内唯一一家份额超14%的企业。份额超过10%的企业仅有玉柴1家。其中，玉柴份额同比去年增长0.54%，全柴份额增长2.28%，为行业增幅最高。新柴、江铃、上柴都在份额上实现了小幅增长。

2022年1-8月，前十企业在行业内占比（75.96%）同比去年下降，前五企业份额也相比去年下降。这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，前十外柴油机企业对前十的份额也“虎视眈眈”。

商用车用柴油机降幅继续缩窄  潍柴领涨

商用车用柴油机市场走势与商用车市场一致，同比降幅进一步缩窄。8月商用车柴油机单月销量为12.23万台，同比下滑-22.73%（相比上月35.96%缩窄），累计销量同比下滑47.37%，小幅缩窄。但2022年8月仍为商用车柴油机市场在近六年中的最低点。

2022年1-8月，商用车市场销量为220.56万辆，商用车柴油机销量116.19万台，2021年，商用车市场344.41万辆，商用车柴油机销量223万台，装配比下滑12%。这意味着，除了整体商用车的下滑之外，装配柴油机的商用车份额也在下滑，汽油动力、混动、新能源动力正在逐渐代替柴油机的位置，这从2022年以来公告中匹配汽油机的车型占比直线上升也可以看出。

2022年8月，商用车柴油机市场前十企业中，江铃、潍柴、上柴、江淮实现同比正增长，其中潍柴同比增长最高，增长38.63%，其他6家企业分别出现了不同程度的下滑，云内跑赢了整体行业降幅，下滑幅度最小。

2022年8月，商用车柴油机市场销量最高的为潍柴，单月销量3.06万台行业第一。江铃单月销量2.39万台；上柴单月销量1.34万台位列第三。2021年8月，商用车用柴油机前五企业为福康、潍柴、江铃、全柴、玉柴，而2022年8月销量前五为潍柴、江铃、上柴、福康、云内。

销量前十的为江铃、潍柴、福康、云内、玉柴、全柴、解放动力、上柴、江淮、东康，其前十名销量占总销量87.84%；江铃继续在商用车用多缸柴油机市场占据领先，占比15.23%，潍柴14.60%、福康9.89%、云内9.47%、玉柴8.48 %、全柴8.11%、解放动力6.63%、上柴6.18%、江淮4.99%、东康4.26%。其中5家企业份额实现了增长，江铃汽车份额增长5.18%增幅最高。

2022年8月，商用车柴油机前五企业份额57.67%，2021年8月前五份额为61.97%，同比下滑4.3%，份额相差较越来越大，前五份额分布有了很大变化，较之前更加平均，难以出现之前的“一家独大”的场面。前十企业份额同样低于2021年，说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。

2022年8月，柴油机市场受商用车、工程机械市场的“回暖”，降幅进一步缩窄，对于柴油机市场而言，2022年回到疫情前水平已是“奢望”， 接下来的“金九银十”能否给柴油机市场带来一线生机？还要看各家如何发力。